天風證券表示，8月底9月初，國內水泥市場需求環(huán)比進一步提升，華東和華南地區(qū)企業(yè)發(fā)貨基本恢復到8-9成水平，部分省份達到產銷平衡，庫存下降明顯；華北、西北和華中等其他地區(qū)，下游需求恢復相對緩慢，但較前期相比也有改善，因企業(yè)仍在執(zhí)行錯峰生產，整體庫存水平均保持在中等合理位置，支撐水泥價格繼續(xù)上行。

      伴隨著水泥指數(shù)反彈，同花順水泥概念指數(shù)8月以來持續(xù)上漲，截至9月7日收盤，該指數(shù)報收于1344.76點，相比8月初上漲約24%。其中，華新水泥相比8月初(前復權現(xiàn)金分紅，下同)上漲約69%、天山股份上漲約37%、上峰水泥上漲約36%。

      國盛證券認為，隨著需求的季節(jié)性回升、錯峰生產等行業(yè)自律手段和局部限電的供給側約束，前期價格回落幅度較大的區(qū)域價格持續(xù)反彈，水泥價格延續(xù)上升節(jié)奏。短期來看，需求有望企穩(wěn)修復，而盈利階段性低位背景下，企業(yè)自律錯峰和潛在環(huán)保、能耗約束也有助于價格回補和盈利修復；中長期來看，碳中和背景下隨著相關政策的出臺落地，產業(yè)政策和供給約束或持續(xù)趨嚴，有利于提升行業(yè)盈利中樞和穩(wěn)定性，推薦業(yè)績確定性強、中長期產業(yè)鏈延伸有亮點的企業(yè)。

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